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半年报陆续亮相 机械设备行业看点在哪?

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半导体产业上半年的投资下滑,这个主要是跟前两年的12寸晶圆厂的配套建设比较多有关。但是随着消费电子从去年下半年开始进入一个调整周期。

那么今年上半年需求也是疲弱的,主要是包括大家预计5G换机潮,会在今年的下半年到明年启动,所以推迟部分换机需求。同时之前的数据中心包括比特币这种挖矿中心的建设也停滞了,那么在未来一段时间,5G是一个非常重要的看点。

机械设备行业

从全球的布局来说,5G的发展方向是一个关键性的一个节点。那么就是各种芯片的需求,包括存储,运算,包括了一些通讯芯片的需求量会非常的大。那么在这个背景之下,从今年的三季度开始,未来的一段时间会持续地看到芯片需求,进入一个恢复性的周期。那么在这个大背景之下,实际上我们可以看到虽然全球64个晶圆厂的规划布局建设放缓了,但是国内的晶圆厂的建设,实际上是在按部就班的进行。

所以从目前的结构来看的,国内的半导体设备企业的话,能够部分地受益于本轮资本开支扩张和国内的项目建设。但是大规模的投入和享受到这部分的收益,还是具备一定的难度的。

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轨道交通产业,实际上它是有一个自身的周期性的。最近科创板上市的两家公司,包括了中国通号以及本本交控这两家公司。在他们相关的文件披露中,对于订单的增速情况,也做了描述。那么去年全年的增速都非常的高,因为信号系统的交付周期,是跨度是一年半到两年。所以就预示着2019到2020年两年,实际上是一个轨道交通行业通车交付的一个高峰期。那么预计在动车组这块儿,平均的行业需求增速应该是在20%左右。从地铁的市场需求来看的话会更高,平均增速应该是25个百分点到30个百分点。

机械设备2

基建的投资增速从今年上半年来看,是比年初市场的预期是要弱一些的。那么预计下半年会比上半年好。但是整体全年的话,会低于年初关于全年增速的一个判断。那么由于技术原因,未来两年的基建的投资,相对来说会保持一个比较稳定的并不是高速的增长。那么在这个背景下,工程机械的核心需求就会由新增需求转为存量市场的需求,也就是说更新需求为主。

在这个背景之下,整个行业的增速放缓这是必然的。那么在这个过程当中,核心公司也就是几家龙头公司的市场占有率提升,就成为相关上市公司主要的一个看点。更多股票资讯请关注580财经官网!

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